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高盛发布研报称，诺诚健华（09969）去年第四季奥布替尼（Orelabrutinib）销售额为3.9亿元人民币，同比增长27%，2025年销售额同比升41%，符合公司之前的指引。由于第四季录得约8.37亿元人民币入帐合作收入，公司于2025年录得盈利，较预测提早两年。该行维持对诺诚健华H股的“买入”评级，将目标价由19.91港元微升至19.93港元。
报告引述管理层指，即使不计入新的业务开发交易，公司仍对2026至2027年度保持盈利充满信心，并强调在达成2025年盈亏平衡的里程碑后，营运杠杆已有所提升，且盈利结构更为稳健。
该行基于诺诚健华的最新业绩，将2026至28财年的净利润预测分别下调2，900万元、6，300万元及7，000万元人民币，以反映研发开支因扩展技术平台而有所上升。
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责任编辑：史丽君
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